دكتر « كليتن فاريستر » ( برى ) متوجه حضور مخلوقاتى بيگانه از كراتى ديگر در يكى از نقاط دورافتاده‏ى كاليفرنيا مى‏شود و پس از مدتى در مى‏يابد كه اين موجودات هراس ‏انگيز هدفى جز نابودى حيات در زمين ندارند ...

زندگی برادران گریم، ویلهلم و جیکوب، که به خاطر آثار ادبی‌شان در قرن نوزدهم شناخته می‌شوند، به تصویر کشیده شده است. ویلهلم در میان انبوهی از کتاب‌های خشک و غیرداستانی که می‌نویسند، برای نوشتن چیزی سرگرم‌کننده مبارزه می‌کند و شروع به جمع‌آوری افسانه‌های عامیانه شفاهی برای چاپ می‌کند. داستان زندگی آن‌ها با بازسازی سه داستان از آن‌ها از جمله «پرنسس رقصنده»، «کفاش و کوتوله‌ها» و «استخوان آوازخوان» همراه شده است.